Finanza straordinaria (M&A,JV, IPO)
DS&C opera in qualità di advisor in operazioni di acquisizione e/o cessione di aziende e/o partecipazioni. L’assistenza offerta riguarda tutte le fasi dell’operazione.
Nello svolgimento di tale attività la Società può supportare i propri clienti mediante le relazioni industriali e finanziarie maturate dal suo team anche per la realizzazione di JV in Italia e all’estero.
La Società infine interviene anche in qualità di consulente nei processi di quotazione di società di piccole e medie dimensioni.
Come interviene DS&C
Operazioni di Finanza Straordinaria.
In questa attività DS&C si propone alla sua clientela come interlocutore con le seguenti caratteristiche:
- Solida esperienza e competenza professionale sia nella produzione documentale sia nella fase negoziale.
- Assoluta riservatezza ed etica nell’espletamento delle attività connesse alla transazione.
- Consolidate relazioni sia con industriali sia con istituzioni finanziarie in Italia e all’estero.
Ristrutturazioni aziendali
DS&C interviene in qualità di advisor in situazioni di crisi aziendali sia con riferimento ad aziende di medie che di grandi dimensioni anche mediante la ricerca di capitali per special situation e rilancio di attività industriali. Tali attività riguardano la gestione industriale dei turnaround e la ristrutturazione del debito.
Come interviene DS&C
Assistenza a società che si propongono quali assuntori del debito in ambito di procedure concorsuali, preventivo e fallimentare.
DS&C, interviene attraverso:
- La ricerca di capitali di rischio a favore delle aziende in crisi.
- La predisposizione di piani strategici per il rilancio della società.
- La definizione di piani per la ristrutturazione del debito.
- La strutturazione di proposte di concordato giudiziali ovvero stragiudiziali.
Reperimento di risorse finanziarie a titolo di debito
DS&C opera nella ricerca di risorse finanziarie in forma di debito o quasi equity per società di medie e grandi dimensioni, e nella negoziazione con le controparti finanziatrici, sia nazionali che internazionali. In tale ambito rientrano le attività di project financing nel mondo delle rinnovabili e le operazioni di cartolarizzazione.
Come interviene DS&C
Ristrutturazione aziendale e reperimento di risorse finanziarie.
DS&C interviene assistendo la sua clientela nella finalizzazione di contratti di finanziamento delle idonee strategie:
- Linee di credito a medio e lungo termine.
- Finanziamenti per anticipi contratto.
- Operazioni di Project Financing.
- Factoring.
- Operazioni di leasing e sale and lease back.
- Finanziamenti mezzanini.
- Finanziamenti a supporto di operazioni sia di asst-deal sia di shares-deal.
- Cartolarizzazioni.
Operazioni di finanza immobiliare
DS&C opera nella valutazione di progetti immobiliari e nel reperimento dei capitali necessari per la loro realizzazione. Supportiamo la clientela nella gestione di processi di acquisizione o vendita di compendi immobiliari e nella individuazione delle migliori opportunità di gestione, anche mediante la costituzione di fondi chiusi.
Come interviene DS&C
Operazioni immobiliari
Nell’ambito delle operazioni di RE Financing, DS&C assiste i suoi clienti nel reperimento di risorse finanziarie per la realizzazione e/o acquisizione e/o valorizzazione di compendi immobiliari anche mediante costituzione di fondi immobiliari.
DS&C interviene mediante:
- Ricerca di finanziamenti collateralizzati da immobili.
- Ricerca di potenziali acquirenti di compendi immobiliari.
- Costituzione e strutturazione di fondi immobiliari.
Valutazioni e perizie
DS&C interviene anche in qualità di soggetto indipendente per la produzione di perizie e valutazioni di società o compendi immobiliari.
Servizio di assistenza alle transazioni
DS&C è focalizzata sul servizio ai clienti, motivo per cui il suo prodotto non è standardizzato ma viene adattato alle specifiche esigenze della clientela al fine di poter ottenere il massimo valore da ogni singola transazione.
Siamo in grado di offrire servizi durante tutto il processo di: Acquisizione - Gestione - Dismissione.
Come interviene DS&C
Acquisizione
- Servizi di due diligence:
- Contabile e finanziaria.
- Data room review.
- Assistenza per la definizione di aspetti contabili della lettera di intenti, del contratto e della struttura dell’operazione (representation & warranties, principi contabili, clausole di price adjustment, earn out, ecc.).
- Review di budget, business plan e modelli finanziari.
- Business due diligence e industry benchmarks:
- Analisi di mercato e dei drivers della domanda.
- Fattori critici di successo e posizionamento strategico.
- Analisi dell’offerta e dinamica competitiva.
- Servizi integrati forniti da associati nel settore fiscale (quality) ed immobiliare per quanto concerne:
- Assistenza in data room.
- Due diligence.
- Strutturazione ottimale dell’operazione.
- Analisi di eventuali implicazioni di operazioni transnazionali.
Gestione.
- Review di budget, business plan e modelli finanziari.
- Verifiche a supporto dell’acquirente.
- Verifiche per price adjustments e earn out.
- Verifiche su incarico congiunto (procedura arbitrale).
- Ottimizzazione della struttura finanziaria.
- Definizione degli indicatori chiave per la misurazione periodica delle performance economico/finanziarie.
- Assistenza fiscale pre e post chiusura della transazione:
- Allocazione del debito da società veicolo a società operative (“Push down”).
- Ottimizzazione impatto fiscale su ristrutturazioni / M&A.
- Planning internazionale su flussi dividendi/interessi/royalties.
- Verifiche su garanzie fiscali.
- Interventi del 'quality' pre e post chiusura della transazione:
- Operational review e piani di ristrutturazione.
- Razionalizzazione di processi e procedure.
- Interventi su sistemi informativi.
- Definizione ed implementazione di sistemi di reporting.
- Definizione ed implementazione di sistemi di risk management.
Dismissione.
- Vendor due diligence.
- Carve-Outs e Disposal Assistance.
- Servizi IPO:
- Supporto alla predisposizione del prospetto informativo.
- Review del processo di predisposizione dei dati finanziari, del budget e del modello di Corporate Governance.
- Fiscale:
- Supporto alla predisposizione del prospetto informativo.
- Strutturazione ottimale dell’operazione.
- Analisi di eventuali implicazioni di operazioni transnazionali.
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